WPB,16661,saas-crm
CloudTools
Vorige
Volgende

Print pagina E-mail alert Rss feed

Review Workbooks CRM: Software waarbij de klant echt centraal staat




Review Workbooks CRM: Software waarbij de klant echt centraal staat
Eindoordeel
Sterren: 4.5
Functionaliteiten
Sterren: 4
Gebruikersgemak
Sterren: 4
Data & Beveiliging
Sterren: 4
Kosten
Sterren: 4
Workbooks CRM is online software voor customer relation management oftewel relatiebeheer en sales. De basisversie tot 2 gebruikers is gratis, voor meer functionaliteiten en extra gebruikers dient betaald te worden (vanaf £ 19,- per gebruiker). De software is van Engelse origine en geheel in het Engels. Er is geen Nederlandse versie of taalmodule beschikbaar.

De leverancier communiceert open en duidelijk met haar klanten over de gewenste en de daadwerkelijk te leveren functionele uitbreidingen of verbeteringen. Zelf pretendeert Workbooks.com dat 98% van haar klanten jaarlijks het abonnement verlengt en de leverancier poogt dat percentage voor de komende jaren te handhaven of zelfs te verhogen. Dat belooft veel goeds. Een veel gehoorde klacht over cloudsystemen en/of -leveranciers is dat 'de afstand tussen gebruiker en leverancier zo groot is'. Dus juist deze houding wekt natuurlijk interesse.


Wat kan er met Workbooks CRM?

Workbooks presenteert zich als een uitgebreid en functioneel goed gevuld CRM systeem met de eigenschappen duidelijk per module ingedeeld. De belangrijkste onderdelen in deze online software zijn:

Sales
  • Contactpersonen- en organisatiebeheer
  • Taken en activiteiten uitzetten
  • Leads en opportunities beheren
  • Forecasting: omzet prognotisering
  • Offertes omzetten in PDF
  • Contractbeheer (optie)


Marketing
  • Webleads voor het verzamelen van leads via het web
  • Marketingcampagnes plannen en budgetteren
  • Integratie met Google Analytics
  • Email templates (huisstijl)
  • Email marketing en opt-out
Customer support
  • Case management
  • Web2case: klanten toegang tot hun eigen dossier verstrekken
  • Uitzetten van opvolging en takenbeheer


Order fulfilment
  • Verkoop- en inkoopopdrachten omzetten in PDF en versturen
  • Leveranciersbeheer
  • In- en verkoopprijsschema's
Boekhouding
  • Ondersteuning voor meerdere valuta (optie)
  • Ondersteuning voor verschillende werkmaatschappijen (optie)
  • Klantafhankelijke prijzentabellen (Business versie)
Rapportages en overzichten
  • Naar eigen voorkeur aan te passen dashboards
  • Grafieken voor salesprognoses en voortgang
  • Drill down selecties
  • Rapportages: aanpasbaar en filterbaar
Overige opties
  • API (programmeerbare koppeling met eigen maatwerksystemen)
  • Export naar CSV en Excel
  • Email dropbox
  • Eigen velden definiëren
  • Eigen pagina opmaak (huisstijl)


Hoe gebruikersvriendelijk is Workbooks?

Als ondersteuning voor nieuwe gebruikers wordt middels een duidelijk aanbod van video's de belangrijkste "How to's" getoond. Overigens zijn de meeste niet nodig omdat de gebruikersinterface behoorlijk voor zichzelf spreekt.

Een app voor de smartphone of mobiele website is nog niet beschikbaar, maar deze staat wel op de planning. Overigens is het interessant om te zien hoe open de leverancier communiceert met (potentiele) gebruikers over de gevraagde functionaliteiten en de roadmap van de uit te brengen releases. Ook mooi is de integratie met een email dropbox functie: alle e-mail die hierheen gestuurd wordt (bijvoorbeeld via de CC) wordt gelogd in het CRM en voor zo ver mogelijk gekoppeld aan het juiste record (dit heeft dus niets te maken met de Dropbox bestand opslagdienst!).



Hoe veilig is deze tool voor online releatiebeheer?

Het systeem werkt via SSL en de software wordt gehost op twee geografisch gescheiden gedupliceerde datacenters zodat bij uitval van het ene data center de software en de data alsnog automatisch bereikbaar zijn via het andere data center. Verder werkt de leverancier volgens de ISO27001 normering wat staat voor een standaard in beveiliging van informatie. Er wordt een uptime van 99,5% geboden op de betaalde abonnementen. Voor de gratis versie wordt geen uptime gegarandeerd.

Is Workbooks betaalbaar?

Het prijsmodel is redelijk uitgebreid en misschien wel een beetje (te) complex: er worden bij de 2 betaalde abonnementsvarianten veel standaard functionaliteiten geboden, maar er zijn ook plug-ins waarvoor apart £ 3,- per stuk per gebruiker per maand extra betaald dient te worden. Denk hierbij aan een 'Outlook connector' of het kunnen werken met meerdere verschillende valuta of met en namens verschillende bedrijven (bijvoorbeeld bij verschillende werkmaatschappijen) in het systeem te kunnen werken. Dit wekt misschien het idee dat er snel allerlei kosten bijkomen. Liever zien we een wat eenvoudiger model.

De gratis versie is bruikbaar tot en met 2 gebruikers. Daarop volgt de CRM versie voor £ 19,- per gebruiker per maand. De meest uitgebreide versie (Business) kost £ 39,- per maand. Het is wel bijzonder dat sommige functionaliteiten wel in de gratis en de Business versie zitten, maar niet in de CRM versie, zoals ondersteuning voor verschillende BTW-percentages. Upgraden van de betaalde naar de CRM versie kan dus resulteren in het verdwijnen van sommige functionaliteiten. Zijn dit vereiste functionaliteiten, dan dient er dus gelijk twee abonnementsstappen ge-upgrade te worden. En ook al worden de prijzen genoemd per maand, er wordt wel per jaar vooraf afgerekend.

Eindoordeel CRM software Workbooks

Workbooks CRM voldoet meer dan prima. Het ietwat complexe prijsmodel voor de abonnementen kunnen we als enig minpuntje  aanmerken. De focus op de klanten van Workbooks en de duidelijke communicatie en participatie met haar gebruikers geven Workbooks CRM toch echt een pluspunt. De leverancier heeft goed begrepen waar het om draait: de klanten en gebruikers. Daarom beoordeeld met een half puntje extra op de daarvoor toch al beoogde 4.


TagsTags: crm, relatiebeheer, sales, ecrm, customer relation management, klanten, workbooks
Onno la Roi

Over Onno la Roi:


Onno la Roi is Testmanager bij De Testmanager BV: voor ondersteuning bij softwaretesten. Zijn ervaring in het testen en reviewen is de basis voor zijn inzet voor CloudTools.



Laatste Reviews: CRM

Review Polldaddy: online enquetes maken en afnemen via iPad en iPhone Review Polldaddy: online enquetes maken en afnemen via iPad en iPhone
  Review Intercom: gedetailleerd relatiebeheer voor online klanten Review Intercom: gedetailleerd relatiebeheer voor online klanten
Review Casengo: eenvoudig op te zetten online supportsysteem Review Casengo: eenvoudig op te zetten online supportsysteem
  Review Ecwid: supersnel professionele webshops bouwen Review Ecwid: supersnel professionele webshops bouwen

Lees al onze reviews over online software en SaaS in de categorie: CRM
Overzicht leveranciers online software en SaaS in de categorie: CRM

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Populaire tags

crm, relatiebeheer, ecrm, customer relation management, sales, klanten, workbooks


Zoek online software





  
Stichting EuroCloud Nederland

Keurmerk E-factureren
  
SaaS 4 Channel    

Cloudprovider.nl